2014年9月19日晚，全世界共同見證了阿里巴巴集團(tuán)紐交所掛牌上市的歷程，刷新了華爾街股市的多項紀(jì)錄，股票代碼“BABA”發(fā)行價68美元，首日開盤價92.7美元，大漲36.3%，市值達(dá)到2383.32億美元，總股本246501萬。成為美國市場上有史以來規(guī)模最大的IPO交易，市值已經(jīng)接近于百度+騰訊。至此，阿里巴巴執(zhí)行主席馬云的身家也達(dá)到212.12億美元，超過王健林和馬化騰，成為中國新首富。
這些，看起來都與物流不相關(guān)，唯一有“半毛錢”關(guān)系的是，敲鐘的8人中有一位是物流人的代表，他是僅有小學(xué)文憑的40歲的申通快遞員：竇立國。馬云為何要選擇快遞員代表敲鐘？數(shù)據(jù)顯示，阿里巴巴集團(tuán)投資的菜鳥合作的快遞企業(yè)有14家快遞，共有超過110萬的快遞員在為淘寶、天貓、聚劃算等交易平臺后提供配送服務(wù)，可以看出物流對于阿里的重要性。
一、從四個提問，洞察阿里融資后的商業(yè)布局：
1、阿里巴巴IPO中的商業(yè)定位是什么？
首先來看阿里IPO的業(yè)務(wù)定位，在上市提交的資料中，阿里巴巴的業(yè)務(wù)定位是：電商、金融、云計算、物流、互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)等。從這一定位可以看出：商流、資金流、物流“三流合一”是馬云的核心商業(yè)基因，數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)是貫徹整個生態(tài)的商業(yè)內(nèi)涵。我曾經(jīng)做過這樣的對比，阿里和京東的差異，阿里玩的是生態(tài)，京東玩的是平臺（至少目前還是平臺）。
2、未來阿里巴巴將孵化什么？
這次阿里上市，主體內(nèi)容是商流平臺，而支付寶、菜鳥，只字未提，聰明的人應(yīng)該看出，不出意外，支付寶（金融）、菜鳥（物流），接下來很可能會提上IPO的進(jìn)程，至于時間，咱們不用去猜測，拭目以待就是。當(dāng)然菜鳥一定是最后一個，馬云說了從2013年開始10年的孵化，大家等吧。
3、阿里整體商業(yè)業(yè)態(tài)中最大的短板是什么？
問這個問題，當(dāng)然都明白，快到談到關(guān)鍵點了。阿里的商業(yè)平臺，即商流部分已經(jīng)成熟；資金流部分，支付寶、余額寶等金融也獨立成熟，當(dāng)然最大的短板當(dāng)然是物流了。用阿里內(nèi)部的話來比喻：如果阿里巴巴是一個人體的話，上身已經(jīng)成熟，而最缺的是兩條腿。阿里上身是成人的身體，而兩條腿還是剛孵化1年多的小朋友的腿，所以這是影響阿里發(fā)展的最大的短板。
當(dāng)然在中國，過去的10年，物流一直是被互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)推動著發(fā)展的，實體產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)本身就是兩種發(fā)展的速度。在互聯(lián)網(wǎng)時代，物流整合的時機(jī)油然而生，這也是馬云為何以整合的模式推動菜鳥的格局，當(dāng)然過去一年菜鳥的整合，僅僅是初期1.0版的整合。
4、馬云這次融資額218億美元（約合為1339億人民幣）將用到什么地方？
注：在阿里執(zhí)行超額配售計劃前，發(fā)行的3.2億股里只有1.97億股為公司增發(fā)，剩余股份為雅虎、馬云和蔡崇信三人出售的老股。因此218億美元并非全為阿里所得。
看了前面1、2、3的提問，想必大家會問到第4個問題，這次218億美元（約合為1339億人民幣），這些錢將用到什么地方？金融方面，阿里還需要錢嗎？其他的產(chǎn)業(yè)收購還會收購那些企業(yè)，或者布局整合那些資源呢？當(dāng)然，不用質(zhì)疑，物流一定是馬云重點投資打造的方向。2013年5月28日馬云菜鳥成立之時，馬云宣布的投資3000億打造中國智能物流骨干網(wǎng)（CSN），到今天已經(jīng)一年有余，所以接下來這218億美元（約合為1339億人民幣）的資本很可能要重點投向菜鳥這個大物流平臺。去年馬云在宣布菜鳥成立的時候說過一句話：國家沒有干好的事，他來干。
當(dāng)然，不會是1339億人民幣全部投入物流，如果我們按照800億（60%）的投入，這將對物流行業(yè)帶來巨大的推力。
從行業(yè)角度看，大量的社會資本注入物流，是好事，也是壞事。
好事是：資本的注入，對互聯(lián)網(wǎng)時代的物流帶來更快的發(fā)展步伐和商機(jī)，促進(jìn)行業(yè)整合，平臺化升級，技術(shù)創(chuàng)新等。
壞事是：物流是一個慢行業(yè)，資本的快速推動，會讓一部分企業(yè)變得浮躁，物流行業(yè)是資源密集型、人員密集型、運營實體網(wǎng)絡(luò)化為核心的產(chǎn)業(yè)，且投資回報周期長，如果按照互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的投資發(fā)展，快速求回報，一定會害了這個行業(yè)的。
如果馬云用800億來整合這個行業(yè)，按照互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的思維來整合物流行業(yè)，這將對物流行業(yè)引爆很大的變局。究竟會涉及到那些方面呢？下面我從8個角度去細(xì)細(xì)解讀。先說明，這8個方面不是我今天拍腦子出來的，因為作為行業(yè)中一位了解各大企業(yè)最新動態(tài)的角色（也可以叫做中國物流領(lǐng)域的信息HUB），早就獲取了相關(guān)的動態(tài)了。
二、如果阿里巴巴IPO融資中有800億人民幣投向物流，會對物流行業(yè)引爆怎樣的變局？8個方面：
過去兩年，中國的物流
地產(chǎn)繼續(xù)泡沫化發(fā)展，業(yè)界數(shù)據(jù)顯示有300億的資金在過去兩年攝入物流地產(chǎn)。特別要澄清一下，這里說的中國物流地產(chǎn)的泡沫化，與菜鳥布局的物流地產(chǎn)沒直接的關(guān)系。當(dāng)今的物流地產(chǎn)泡沫主要是一些非物流行業(yè)實體，借物流噱頭進(jìn)行的圈地行為，不僅在一線城市，在二三線，縣級城市滿地皆是。
接下來菜鳥究竟將做什么呢？
如果你是單一的個體的新物流園區(qū)，這當(dāng)然不會菜鳥整合的對象，菜鳥不差錢，也不差與政府的談判能力。菜鳥將整合的現(xiàn)在具有存貨的單一的或相對單一的倉庫，即沒有成為全國大網(wǎng)的倉庫，最終形成菜鳥的“云倉”。特別是存儲本地化品牌的倉庫，因為現(xiàn)在商品已經(jīng)在全網(wǎng)、全渠道、O2O的模式布局全國了，亟需一張大網(wǎng)覆蓋全國。
菜鳥會看起這些倉庫的價值嗎？錯！這些倉庫當(dāng)然不具備太多商業(yè)價值，價值在貨，通過整合后，菜鳥將這些商品納入現(xiàn)有的菜鳥園區(qū)，把過去菜鳥倉一直空缺業(yè)務(wù)的狀態(tài)得到快速補(bǔ)充。一方面滿足政府的承諾，另一方面快速落地園區(qū)運營實體。
所以，有商品的云倉整合，這將是下一步菜鳥花錢的一個重要方向。
2、最后一公里的收購整合
2014年最后一公里之爭，一直是行業(yè)熱點，一方面是O2O的商業(yè)發(fā)展的趨勢，另一方面最后一公里具有重要的占據(jù)用戶的商業(yè)價值。京東、順豐、阿里其實都在布局最后一公里之爭。
目前最后一公里的模式百花齊放，貓屋、嘿客、速遞易、寶盒、城市100、社區(qū)001、萬科幸福驛站、圓通媽媽店、京東自提柜等等，切入方式很多，但最終商業(yè)模式升級與盈利是關(guān)鍵。
誰都清楚，未來的商業(yè)競爭在是社區(qū)+社群之爭，線下是社區(qū)、線上是社群。
京東和順豐已經(jīng)全面下手了，很容易想到的是阿里接下來可能會下手，具體從哪里下？投入多少？拭目以待！
3、骨干網(wǎng)的布局將加速
菜鳥的本質(zhì)叫“中國智能物流骨干網(wǎng)”，骨干的網(wǎng)絡(luò)中快物流是重要通路，特別是阿里已經(jīng)布局淘工廠，已經(jīng)嘗試買斷代工企業(yè)的生產(chǎn)線后，打通整個供應(yīng)鏈前端，實現(xiàn)C2B的新型供應(yīng)鏈模式將是阿里的下一個重點。目前能夠被阿里控制的骨干網(wǎng)絡(luò)，還不具備。
1）卡行天下，馬云背后投資的物流骨干網(wǎng)絡(luò)企業(yè)，目前尚處于發(fā)展初期，還不具備支撐阿里的運營需求。
2）高鐵快遞，今年已經(jīng)快速鋪向電商核心城市，今年雙11，阿里一定會開出多趟電商專列（這個你不用細(xì)問我，我早就獲取了相關(guān)行業(yè)信息）。但阿里和高鐵只是合作，頂多是戰(zhàn)略合作，不可能控制。
3）其他與馬云有關(guān)系的物流骨干網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)，目前也僅僅是業(yè)務(wù)的合作。
不難看出，真正的骨干快速物流網(wǎng)絡(luò)的孵化，將未來C2B全面啟動之前，馬云需要布局的戰(zhàn)略。因此，不排除IPO過后，這將是馬云整合的重點之一。
4、傳統(tǒng)倉配一體化服務(wù)企業(yè)將面臨整合與變革
分析到這個問題主要是從行業(yè)趨勢看，未來是產(chǎn)業(yè)基地互聯(lián)網(wǎng)化時代，快遞的整合變革是必然趨勢，這個方面或許“三通一達(dá)”還沒有重視，但順豐已經(jīng)早明白這個趨勢了。未來的快物流，不是通過快遞的一張網(wǎng)覆蓋全國的訂單的，未來是基地直接快運到末端社區(qū)倉，再從社區(qū)倉最后一公里到用戶。如此，傳統(tǒng)的快遞模式將面臨變革。
據(jù)悉，菜鳥將投入布局的“驛站”計劃，這是未來的投入方向。
傳統(tǒng)的倉配一體化同樣將面臨變革，今年雙11的一個重要動向，菜鳥將推動倉配整包一個價策略，很有可能倉儲不要錢，或者打包一個超低的價格。這個低價手段的目的是吸引更多的商品入倉。以大額的物流補(bǔ)貼的形式引流商家，很可能是今年的一個方向。點到為止，此處迫于了解背后的信息太多，不便詳細(xì)闡述。
5、智能物流信息平臺將是重點布局
菜鳥是以整合模式打造的天網(wǎng)+地網(wǎng)，特別是地網(wǎng)的管理，核心在信息平臺，這將是連接天網(wǎng)+地網(wǎng)的核心，所以接下來阿里一定會花巨資推動菜鳥打造專業(yè)的物流平臺，智能物流骨干網(wǎng)的“智能”其實在信息化+數(shù)據(jù)。
具體將投資多大，這里不好說，據(jù)悉國內(nèi)的物流信息平臺，菜鳥已經(jīng)全部考察過了，貌似都不滿意，個別整合的也是做一個跳板而已。所以阿里IPO過后，很有可能重金投入打造智能物流平臺。
有沒有這個動作，大家留意菜鳥最近的招聘信息就明白。
6、三四線城市與農(nóng)村物流的布局是核心戰(zhàn)略
近期馬云有這樣一句話：一線核心城市效率高不叫高，三四線城市效率高才是真的價值。馬云對日日順的投資、與郵政的戰(zhàn)略合作，重點就是在三四線城市和農(nóng)村市場的布局。
如果阿里IPO后真正要推動菜鳥的物流布局，很有可能在三四線城市和農(nóng)村市場投入重金，按照馬云的習(xí)慣肯定不會自建，收購整合是必然趨勢。
所以，這些網(wǎng)絡(luò)后區(qū)域的物流企業(yè)，你們要注意了！
7、跨境物流的深度布局
2014年中國電商的布局是兩頭延伸的，分別是：走出去（跨境）、走進(jìn)去（三四線城市和農(nóng)村市場），過去半年多的時間，阿里牽手中國郵政、澳大利亞郵政、巴西郵政，入股新加坡郵政，與意大利、法國政府簽署合作協(xié)議…同時全資收購一達(dá)通。不難看出跨境物流的布局，將是阿里未來投資的核心。
阿里IPO融資后，跨境物流的投資將成為重點方向之一。
8、擁有互聯(lián)網(wǎng)思維的物流供應(yīng)鏈人才將成為搶手貨
前面7個方面的布局和投入，必將是阿里重點業(yè)務(wù)方向。但大家有沒有想到，這樣的布局，人才是最大的挑戰(zhàn)，真正要干好這樣的事，需要一大幫有經(jīng)驗的人才，而中國物流行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)基因的物流人才已經(jīng)成為最大的短板。這不僅僅是阿里，京東、順豐、1號店、寶供、安能、卡行、傳化、中鐵等企業(yè)都亟需這樣的人才。所以，行業(yè)之爭，一定是人才之爭。接下來一年，將是物流中高級人才跳槽的好機(jī)會，特別是具有互聯(lián)網(wǎng)思維，在傳統(tǒng)物流行業(yè)干過5年以上的人才。
虎嗅網(wǎng) 
2014-09-24 08:56:41