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　　得“傳媒者”得“天下”

 

　　數(shù)據(jù)統(tǒng)計，基金、社保、QFII、保險、券商五大機構(gòu)在一季報披露中顯示，一季度新進入個股數(shù)分別為26、131、59、94、133，這些機構(gòu)的“新寵”在二季度的成績?nèi)绾文?結(jié)果顯示，五大機構(gòu)一季度新進個股在二季度的平均漲跌幅分別為-3.31%、0.69%、-4.03%、-7.34%、-4.02%。由于不同個股機構(gòu)買進的權(quán)重不同，此數(shù)據(jù)不能代表其二季度的收益比較，但可略見各自的選股能力和選股策略，只有社�；�金的“新寵”均值在二季度取得正收益，保險機構(gòu)墊底。細看社保新進個股名單發(fā)現(xiàn)，多只傳媒類個股榜上有名，華策影視、奧飛動漫等二季度漲幅超過70%，為社�；�金貢獻不小，而“拖后腿”的仍是部分煤炭、水泥個股，煤氣化以-35.6%的跌幅位于社保榜尾。再看保險機構(gòu)個股榜，位于榜尾的三愛富下跌幅度為31.7%，與前者相差無幾，而榜首的揚農(nóng)化工僅錄得45.4%漲幅，與社保的多只傳媒股相比相形見絀，看來二季度得“傳媒者”得天下!

 

　　以上五大機構(gòu)在去年四季度的新進個股今年一季度平均漲跌幅分別為6.6%、11.4%、-4.1%、1.3%、4.9%，社保依然獨占鰲頭，QFII位居末位，保險弱勢。傳媒類個股仍是社�；�金致勝的法寶，省廣股份、華誼兄弟、藍色光標在去年四季度即被攬入倉中，這三只個股今年以來的漲跌幅分別為229%、169%、104%，而同期其他機構(gòu)鮮有傳媒類個股上榜，不得不贊一下社保的獨特眼光。

 

　　社保二季度調(diào)倉換股路線圖

 

　　截止7月29日，一共162只個股公布了業(yè)績快報，102只個股正式公布了2013年中報業(yè)績。社保基金二季度的動向漸漸浮出水面。相對一季度末，目前六只個股社保新駐入，分別為遠光軟件、省廣股份、海欣食品、東方財富、捷成股份、通策醫(yī)療。資料顯示，全國社�；�金106組合曾于2012年第四季度新進入省廣股份，2013年一季度“跑掉”，二季度全國社會保障基金理事會再次接棒省廣股份。遠光軟件2013年中報的凈資產(chǎn)收益率位于同行業(yè)內(nèi)第一，比光線傳媒、省廣股份還要高出不到兩個百分點，公司目前市盈率為24倍，在同行業(yè)中估值相對較低，2012年一季度至今公司凈利潤(扣非)同比增長率均在20%以上，2013年中報凈利潤實現(xiàn)同比增長26.44%。

 

　　除了省廣股份、東方財富這兩只已經(jīng)公認的傳媒牛股之外，捷成股份成為社保新涉獵的傳媒概念股。公司發(fā)布中報顯示，歸屬母公司股東凈利潤同比增長8.0%，http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】其中第2 季度單季凈利潤則下滑近5%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)“公司上半年來自央視的收入大幅減少，由去年同期的1.2 億元左右降至4200 余萬，從而導(dǎo)致上半年收入僅增加了5.9%，不過，我們認為這只是個別客戶需求的正常波動，不代表下游需求的整體疲弱”光大證券同時認為公司下半年業(yè)績將出現(xiàn)加速，一方面，來自央視的業(yè)務(wù)需求將在下半年實現(xiàn)較為集中的釋放;另一方面，公司跨區(qū)域擴張已經(jīng)進入到收獲期，并通過外延式并購的方式不斷擴展業(yè)務(wù)線條，以充分抓住廣電行業(yè)高清化、數(shù)字化建設(shè)帶來的機遇。同時，公司還積極進入市場空間巨大的智慧城市領(lǐng)域，未來有望成為公司最重要的業(yè)績增長點。

 

　　截止目前的數(shù)據(jù)顯示，除了6只新進個股，社保基金增持了10只個股，其中比較明顯的是瑞康醫(yī)藥、華平股份、華仁藥業(yè)、天康生物，二季度增持個股數(shù)量比一季度末均增加100%以上。社�；�金持有瑞康醫(yī)藥占流通股比例從一季末的2.12%上升到目前6.09%。公司上半年實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤6076.89萬元，較去年同期增長30.03%。德邦證券7月29日發(fā)布瑞康醫(yī)藥研究報告稱，預(yù)計2013年1-9月份歸母凈利潤增長25%-35%，給予公司2013年32倍PE，目標價為50元。華仁藥業(yè)上半年凈利潤同比增長10.65%，就在中報披露的同時，公司發(fā)布了一份股票激勵計劃，計劃稱，公司擬向激勵對象授予不超過1695.9萬股限制性股票，授予價格為4.30元/股，約為7月29日收盤價的50%。該激勵計劃的有效期為48個月，在滿足計劃規(guī)定的解鎖條件時，限制性股票授予激勵對象可分三期解鎖。解鎖條件為：以2012年為基準年，在2013~2015年中，公司的凈利潤增長率分別不低于30%、43%、58%;另外，連續(xù)三年公司的營業(yè)收入分別不低于8.6億元、11億元、15億元。

 

　　另外，值得一提的是，社�；�金二季度對中國石化持股數(shù)量較一季度末增加了57%。同時QFII卡塔爾控股有限責任公司-自有資金也進駐中國石化的前十大流通股東之列，是2007年來QFII第一次出現(xiàn)其中。